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「红方位配资」光环新网股票千评:业绩符合预期,云计算迎来高速发展期

2019-08-26 | 人围观 | 评论:

光环新网(300383)

  营业额符合预想,云计算的业务缩减到持续发展。2017年该公司实现营业收入40.77亿元,上年增长75.92%,其中,云计算及其相关服务收入28.7亿元,上年增长133%,占比超过70%;IDC及其增值服务收入8.8亿,上年增长25%,归属香港交易所大股东销售收入达4.36亿元,上年增长30.05%;预告一季报营业额营业收入上年增长超过50%,销售收入上年增长51.47%-74.78%。营业额符合预想,IDC和云计算为公司业绩增长的主要推动力。

  云计算牌照凌空,AWS相关的业务加速持续发展。2017年12月22日公司公告拿到云计算牌照,巴塔哥尼亚AWS我国(上海)区域内云计算公共服务月展开。AWS云计算2017年达到14-15亿元,单用户ARPU值年平均超100万元。预定获得牌照后AWS云计算全省技术推广准备逐步展开,将来三年有望迎来高速增长期。

  IDC产能逐步释放,带动营业额持续增长。2017年该公司拥有机柜超2.3万个,其中燕郊IDC机柜主要用于AWS云计算。该公司早已新闻稿11.5亿收购科信盛彩(天兴桥IDC,2018年营业额承诺9210万元),预定于2 红方位配资018年下半年完成并购。随着IDC产能的大大释放,2020年该公司机柜有望达5万个,总产值将超过40亿元。2017年该公司IDC及增值公共服务毛利率为55.18%,处于企业较低水准,随着IDC产能的大大释放,该公司的数量现象有望更进一步显现,带动的业务持续增长。

  利润预报及融资提议:该公司是国外IDC名牌产品,外生增长假定强,IDC的业务有望停滞高速增长。随着云牌照的凌空,该公司AWS云计 红方位配资算的业务月得以开展,重点项目我们看好该公司云计算的业务在国外的高速持续发展。继续不考虑科信盛彩并表,预定该公司2018年-2020年营业额分别为60.83亿元、87.75亿元和120.76亿元,归母销售收入分别为7.13亿元、10.11亿元和13.25亿元,EPS分别为0.49元、0.70元和0.92元,现阶段股票价格相同的静态MAC为27倍、19倍和14倍,维持“买入”评分。

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